1230 in der Mark Meißen.

Im Zuge des zweiten deutschen Landesausbaus strömen viele deutsche Siedler in das vormals slawisch besiedelte Gebiet an Trockener und Schwarzer Elster. Das gesellschaftliche Leben entfaltet sich, Dörfer und erste Marktflecken entstehen. Die neuen Siedlungsstrukturen werden gefestigt, Kirchen, Burgen und Klöster gebaut. Die Mächtigen der Zeit teilen das Land unter sich auf.

In dieses Spannungsfeld aus Neuanfang und Verdrängung verschlägt es den jungen und unerfahrenen Meißner Waffenhändler Urban.
Er bekommt den Auftrag seines Lebens und reist in geheimer Mission durch die Mark, begegnet legendären Heiderittern und gottesfürchtigen Mönchen, der bezaubernden Mechthild und dem mysteriösen Aribo.

Er erlebt Überraschendes und Sagenhaftes, die Macht von Gerüchten und Intrigen, die Leidenschaft der Liebe und die Kraft echter Freundschaft – und er ist im Begriff, bei einer grausamen Adelsfehde alles zu verlieren.